Смена фаворита в полупроводниковой индустрии
Многолетнее лидерство Apple в цепочке поставок тайваньского чипмейкера TSMC подошло к концу. Согласно актуальным данным о рыночной конъюнктуре, верхнюю строчку в иерархии контрагентов заняла корпорация Nvidia. Это событие знаменует собой тектонический сдвиг в распределении мощностей крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем, обусловленный глобальной трансформацией ИТ-сектора.
Конец эпохи эксклюзивности
Ранее технологический гигант из Купертино обладал уникальными привилегиями, недоступными остальным участникам отрасли. Особый статус гарантировал создателям iPhone наиболее выгодные финансовые условия и приоритетный доступ к освоению передовых литографических узлов. Однако текущие объемы заказов, продиктованные необходимостью массового выпуска графических ускорителей, вынудили Apple переместиться на вторую позицию в списке ключевых партнеров завода.
Контекст: Фактор искусственного интеллекта
Взрывной спрос на нейросети и облачные вычисления спровоцировал дефицит высокопроизводительных компонентов. Nvidia, доминирующая в сегменте решений для дата-центров, была вынуждена кратно нарастить резервирование кремниевых пластин для своих архитектур. Если прежде основным драйвером выручки TSMC выступал потребительский сектор смартфонов, то сейчас вектор развития сместился в сторону серверного оборудования и систем машинного обучения. Именно этот сегмент генерирует основной поток заявок на производство.
Что это значит для индустрии
Перестановка сил может повлечь за собой радикальный пересмотр стратегии распределения ресурсов фабрик. В условиях ограниченного предложения для выпуска 3-нанометровых решений, новый лидер получает более весомый голос при согласовании графиков отгрузки и бронировании будущих линий для 2-нм техпроцесса. Для прежнего фаворита это означает усиление конкуренции за производственные циклы, что в долгосрочной перспективе способно повлиять на себестоимость потребительской электроники и темпы внедрения инноваций в мобильные процессоры.
